잴시주식분석

다음 주 전망의 핵심은 “미국 반등의 국내 전이”와 “환율·외국인 수급의 충돌”입니다. 현재 스냅샷은 KOSPI 5,089.14(-1.44%), KOSDAQ 1,080.77(-2.49%), USD/KRW 1,465.50이며, 미국은 NASDAQ 2.18%로 위험선호가 살아났습니다. 본 리포트는 주간 시나리오·섹터 로테이션·리밸런싱 체크포인트를 일정표 형태로 정리합니다.

AI 이상탐지 룰셋으로 당일 공개데이터(급등·급락·거래량·시총상위)를 교차스캔했습니다. 거래량 증가율 상위는 조비 19,334.33%를 포함해 1,000% 이상 종목이 다수였고, 급등/급락 상위에서 ETN 비중이 각각 4개/8개로 군집화됐습니다. 이 리포트는 “뉴스보다 먼저 움직인 거래량”과 “파생군집 리스크”를 점수화해 실전 관찰 우선순위를 제공합니다.

현재 국면은 지수 약세(KOSPI -1.44%, KOSDAQ -2.49%)와 미국 반등(2.18%)이 공존하는 비대칭 장세입니다. 포트폴리오 전략은 전망보다 구조가 중요합니다. 본 가이드는 변동성 구간에서 실제 체결 가능한 비중 규칙(핵심자산·공격자산·현금), 리밸런싱 트리거, 손실 제한 규칙을 숫자로 제시해 ‘예측 실패해도 살아남는 설계’를 목표로 합니다.

미국 매크로는 FRED 실측 기준으로 실업률 4.4%(전월 4.5%), PAYEMS +50천명, CPI YoY 3.03%, 유효 연방기금금리 3.64%입니다. 한국시장에는 환율(USD/KRW 1,465.50), 할인율(미10년 4.21%), 외국인 수급 채널이 동시에 작동합니다. 본 보고서는 미국 지표→달러/금리→국내 섹터로 이어지는 인과 사슬을 실제 수치 기반으로 제시합니다.

삼성전자(005930)를 실시간 체결데이터 기준으로 재평가했습니다. 현재가 158,600원, PER 32.93, PBR 2.62, 배당금 1,668원(단순 시가배당률 약 1.05%)이며 일중 고저 변동폭은 약 5.46%입니다. SK하이닉스와의 멀티플·수익성·유동성 비교를 통해 ‘싸서 사는 종목’이 아니라 ‘어떤 조건에서 수익나는 종목인지’를 실행 기준으로 정리했습니다.

반도체 핵심 5종목(삼성전자·SK하이닉스·한미반도체·DB하이텍·리노공업) 실시간 데이터로 밸류에이션과 수급을 재점검했습니다. 삼성전자 158,600원(PER 32.93, PBR 2.62), SK하이닉스 839,000원(PER 17.11, PBR 5.79) 기준으로 대형 반도체 2종의 시총 영향력과 리스크 프리미엄을 수치화했고, 단기·중기 실행전략을 시나리오로 정리했습니다.