다음 주 전망의 핵심은 “미국 반등의 국내 전이”와 “환율·외국인 수급의 충돌”입니다. 현재 스냅샷은 KOSPI 5,089.14(-1.44%), KOSDAQ 1,080.77(-2.49%), USD/KRW 1,465.50이며, 미국은 NASDAQ 2.18%로 위험선호가 살아났습니다. 본 리포트는 주간 시나리오·섹터 로테이션·리밸런싱 체크포인트를 일정표 형태로 정리합니다.
AI 이상탐지 룰셋으로 당일 공개데이터(급등·급락·거래량·시총상위)를 교차스캔했습니다. 거래량 증가율 상위는 조비 19,334.33%를 포함해 1,000% 이상 종목이 다수였고, 급등/급락 상위에서 ETN 비중이 각각 4개/8개로 군집화됐습니다. 이 리포트는 “뉴스보다 먼저 움직인 거래량”과 “파생군집 리스크”를 점수화해 실전 관찰 우선순위를 제공합니다.
현재 국면은 지수 약세(KOSPI -1.44%, KOSDAQ -2.49%)와 미국 반등(2.18%)이 공존하는 비대칭 장세입니다. 포트폴리오 전략은 전망보다 구조가 중요합니다. 본 가이드는 변동성 구간에서 실제 체결 가능한 비중 규칙(핵심자산·공격자산·현금), 리밸런싱 트리거, 손실 제한 규칙을 숫자로 제시해 ‘예측 실패해도 살아남는 설계’를 목표로 합니다.
미국 매크로는 FRED 실측 기준으로 실업률 4.4%(전월 4.5%), PAYEMS +50천명, CPI YoY 3.03%, 유효 연방기금금리 3.64%입니다. 한국시장에는 환율(USD/KRW 1,465.50), 할인율(미10년 4.21%), 외국인 수급 채널이 동시에 작동합니다. 본 보고서는 미국 지표→달러/금리→국내 섹터로 이어지는 인과 사슬을 실제 수치 기반으로 제시합니다.
삼성전자(005930)를 실시간 체결데이터 기준으로 재평가했습니다. 현재가 158,600원, PER 32.93, PBR 2.62, 배당금 1,668원(단순 시가배당률 약 1.05%)이며 일중 고저 변동폭은 약 5.46%입니다. SK하이닉스와의 멀티플·수익성·유동성 비교를 통해 ‘싸서 사는 종목’이 아니라 ‘어떤 조건에서 수익나는 종목인지’를 실행 기준으로 정리했습니다.
2월 6일 장마감 기준 KOSPI 5,089.14(-1.44%), KOSDAQ 1,080.77(-2.49%)로 위험자산 선호가 크게 약화됐습니다. 코스피에서 외국인 외국인-33,233억, 개인 개인+21,736억로 수급이 정반대로 갈렸고, 미국은 DOW 2.47%, NASDAQ 2.18%, S&P500 1.97%로 반등했습니다. 본 리포트는 지수·수급·시총상위·급등락·거래량·뉴스를 한 번에 통합해 다음 세션의 확률 높은 대응 시나리오를 제시합니다.